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位于新疆乌鲁木齐市的中欧班列乌鲁木齐集结中心站场内,吊装中欧班列的装载机往来穿梭,跨越欧亚大陆的“钢铁新丝路”车流不息。短短两年时间,集结中心的发展速度和规模在全国同领域领先,累计开行中欧班列超过1600列,约占全国中欧班列开行总数的1/7。
这里,见证着“一带一路”倡议的开花结果,收获着发展的喜悦,成为我国向西开放的一张亮丽名片。
新疆是丝绸之路北、中、南三条大通道的交会之地,是中欧班列出国西行的后一站,也是返程班列进入我国的站。国内众多省区的中欧班列看重新疆,正是要借助其东联西出、开放的地缘优势。五年来,新疆由曾经的内陆腹地,一跃成为引领我国向西开放的重要物流交通枢纽,成为中欧经贸往来“黄金丝路”上的重要节点。
作为“一带一路”钢铁大动脉的重要组成部分,新疆铁路管辖着中欧班列西行必经路段超过1500公里以上的铁路线路,拥有阿拉山口、霍尔果斯两个口岸。2016年之前,虽然也有中欧班列经由新疆出境,但“过路经济”对新疆区域经济带动作用并不明显。
党的十八大以来,新疆加快发展装备制造、精深化工、新型能源等外向型经济产业,国际竞争力日益强盛。另一方面,随着“一带一路”的深入推进,加快推动“丝绸之路经济带核心区”建设,满足迅速增长的国际物流货物运输需求,在新疆建立中欧班列集结中心势在必行。一个“立足新疆、辐射全国、联通欧亚”的集结中心也在这种需求下应运而生。
“集结中心建成后,我们首先面临的是如何组织货源、打响品牌的难题。中欧班列开行之初,主要以拼箱拼车、整合疆内货源为主,线路只有4条,每周开行1列。”负责中欧班列运输组织工作的新疆新铁国际物流有限责任公司董事长刘昌林对乌鲁木齐集结中心投运之初的局面记忆犹新。
为了做大中欧班列品牌,新铁国际物流公司在新疆9个大型进出口企业建立揽货点,并指派业务人员赴内地企业,针对客户个性化物流需求设计全程物流方案,提供仓储、分拨、转运等物流增值服务,大大节省了企业的精力和成本,了商品的市场竞争力。完备的全程物流服务,使集结中心不仅受到疆内外大企业的认可,也吸引了越来越多的零散客户。目前,乌鲁木齐集结中心已经与国内200多家进出口企业建立了揽货联盟,形成了中欧班列相互补轴、零散货物在乌鲁木齐“集零为整”的班列开行模式。班列运输产品不仅服务新疆本地企业,同时辐射广东、浙江、四川、北京、上海等10余个省市,内地货物在乌鲁木齐再集结的占比超过6成,远超全国平均水平。目前,由乌鲁木齐集结中心始发的西行国际货运班列线路已达19条,覆盖欧亚17个、24个城市,形成了多点始发、多地运行、多点到达的中欧班列运输新格局。
“建设乌鲁木齐集结中心可以使新疆成为中欧班列的枢纽,给新疆带来的更多的是通道加枢纽的格局,从而使产业和城市群得到发展,对发挥新疆‘丝绸之路经济带核心区’作用,带动中国制造大规模入欧具有重大意义。”新疆维吾尔自治区经信委副主任彭季说。据统计,2016年,中欧班列乌鲁木齐集结中心开行中欧班列135列,2017年开行710列,2018年截至10月15日,已开行班列794列,同比增长60%。班列货物品类也由初的日用百货、服装产品拓展至机械设备、电子配件等200多个品类,运输附加值明显增加。
“中欧班列在时效和成本上具有独特优势,不仅降低了物流成本,也加快了资金流转,对企业提高国际市场竞争力产生了积极影响,给我们带来了实实在在的利好和机遇。”新疆中泰化学股份有限公司负责人王洪欣说。
近两年来,新疆铁路部门坚持以速度优势发展规模,以提高中欧班列发展质量和综合效率为中心,加强与境外铁路部门的跨境合作,与“一关两检”通力协作,使口岸通关时间由12小时压缩至6小时内。中欧班列的运输时间由原来的25天缩短至15天,中亚班列由原来的66小时缩短至约44小时;运输规模由初的每周一列快速发展为每天3列常态化开行。今年1月至9月,经由新疆出入境的中欧班列达2165列,同比增长58.3%。
近日,新疆铁路部门与乌鲁木齐市政府共同启动了乌鲁木齐国际陆港区中欧班列集结中心扩建工程。打造中欧班列作业区、集结编发区、整车货物集结仓储区及国际陆港站综合配套服务区等功能区,着力拉动现代物流业、国际商贸业、高端服务业、先进制造业的集聚发展。此项目建成后,将进一步提高中欧班列乌鲁木齐集结中心中欧班列运输能力,中欧班列行车组织效率,对加快推动新疆从通道经济向区域枢纽物流中心转变,加快“丝绸之路经济带”核心区商贸物流中心建设,促进新疆经济社会稳定发展具有十分重要的意义。
谈到这一点,刘昌林感慨地说:“我们将积极探索国际物流产业发展新途径,不断运输组织能力和客户服务能力,持续中欧班列国际物流品牌影响力。力争用3年时间,实现中欧班列国内开行数量、开行线路多、辐射‘一带一路’沿线广,成为面向中亚、欧洲的区域性国际物流交通枢纽,为‘丝绸之路经济带’核心区建设注入更加强劲的动力。”
1前期环保政策一系列纠偏放松动作,一方面迫于经济和环保不能并行的压力,另一方面也体现了政策制定的科学理性化,鼓励企业积极进行环保改造并给予奖励。 但政策的边际放松,并不意味着环保政策面临方向性改变, 唐山出台的文件更加明确了这一点。 文件对前期错峰生产预案进行了重新调整,根据的评价分类,结合找钢网对唐山市各钢厂调研信息汇总, 我们测算得出错峰生产比例预计为 41%,略低于去年的 44%,考虑到政策性鼓励和支持因素,实际错峰生产比例预计为 35%左右。另外由于今年限产时间将延长至 182 天,以高炉产能基数 6225 万吨政府口径计算,秋冬季唐山市错峰生产总量将达到 2552 万吨,超过去年采暖季的 1821 万吨;
板材受限产影响程度大于建材:
从唐山市钢铁产品分布结构来看,板材和带钢产能占比较大,两者合计占全市钢铁产能 70%。但细分到钢企层面,产品结构结合评级分类来看,板材国企占比较高且评级多靠前, 错峰比例较小为 38%,月度错峰量为174万吨; 其他品种错峰比例基本接近43%,带钢、建材和型材月度错峰量分别为173万吨、110万吨和21万吨。当然由于品种间盈利差异,存在不同品种产线转产的可能性,但考虑到有能力切换卷螺的钢厂基本为国企,而国企一般不会因为卷螺差轻易改变生产计划,因此转产空间较小;
限产实际影响有待观察:
行业高利润刺激下,企业开工率达到,并通过添加废钢等手段对冲限产对生产影响,造成实际限产影响低于理论测算值。这种情况多次发生,例如去年采暖季限产以及7-8月唐山地区污染减排攻坚行动,因此今年秋冬季唐山地区环保限产对产量实际影响仍有待跟踪观察;
投资建议:
近期限产政策频繁修正扰动市场预期,整体来看,随着“一刀切”现象纠偏, 环保政策虽边际放松,但短期并不会出现大幅转向, 唐山市绩效评价分类也印证了这一点。 根据测算, 细分到钢企层面,产品结构结合评级分类来看,板材月度错峰量为174万吨,带钢、建材和型材月度错峰量分别为173万吨、110万吨和21万吨, 板材受限产影响程度大于建材。 落实到对产量的实际影响,仍有待跟踪观察。需求方面, 地产投资仍然是目前钢铁消费的主要支撑力量,基建后期预计将逐步企稳,但受到政府债务约束,空间预计有限。供需关系偏强态势下,四季度行业盈利有望维持高位水平。近期受到外围市场大跌冲击,板块估值进一步下压,在目前情况下存在估值修复机会。 相关板材标的有望受益
未来10—20年,我国的废钢资源总量很大,这对钢铁工业的资源构成将带来一定影响,我国对国外铁矿石的需求量将逐步下降。”徐州金虹钢铁集团副总经理王广瑞近日在接受记者采访时表示。
据期货日报记者了解,2018年我国废钢消耗量达到1.9亿吨,其中1.15亿吨流向转炉,0.75亿吨流向电炉。价格方面,2018年3月受环保限产、中美贸易摩擦等影响,废钢含税价格降至2300元/吨。去年10月,全国钢铁企业开工率、成品线材价格大涨、长短流程争抢资源等因素,助推废钢价格涨至2830元/吨。
东证衍生品研究院分析师顾萌认为,由于短流程以及转炉加废钢等钢铁生产工艺对国内钢铁产量的贡献,市场对于电炉边际成本更加关注,并且国内正处于废钢资源逐步增多的阶段,未来10年,预计每年维持10%—20%的增长。另外,废钢价格会与成材价格高度联动,钢铁需求下降对成材和废钢价格都形成压力。
在王广瑞看来,2019年废钢产出量继续提高,约为2.2亿吨,废钢消耗量将会减少,导致价格振荡下行,均价将低于2018年平均水平。同时,粗钢产量维持2018年水平,但环保压力小,铁水优势明显,长流程将减少废钢比。另外,成品社会库存累积,去年四季度房地产行业为回笼资金提前开工,透支了2019年的需求;基础设施建设托底效果不明显,长流程开工率高,成品价格下滑、电炉跌破成本线,这将导致今年废钢价格振荡下行。
顾萌认为,差异化的柔性环保限产政策对钢铁产量的边际影响递减,钢厂积极调整铁矿石配方来适应高利润环境,钢铁产量此消彼长,生产效率显著,尽管盈利能力大幅萎缩,但钢厂扩产增产的势头很难改变。
她还表示,短流程企业生产效率和新增短流程产能投放,都增加了粗钢的供应量。根据国内粗钢产量和生铁产量的差值推算,废钢有效用量已经接近每年1.8亿吨。顾萌预计,2018年国内电炉钢产量占比已经超过了粗钢总产量的10%,产量约1亿吨。钢价重挫对短流程钢厂的电炉达产率影响较大,而长流程钢厂的电炉达产率并未受太大影响。
“由于电炉陆续达产以及2019年1500万吨新增产能,带动了废钢需求。但钢厂利润不断压缩、环保压力减小及铁水优势的存在,使得长流程将减少废钢的添加量。”王广瑞认为,综合以上种因素,预计后期废钢消耗比例转炉和电炉将各占50%。
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